كيف ستتولى الصين السيطرة على العالم ؟

بيانات.نت ـ هناك حرب باردة جديدة تلوح في الأفق. ولكن بدلا من النفط أو سباق الفضاء أو الأسلحة النووية، يتم خوض هذا السباق من خلال حرب العملات مع دخول عملات جديدة، وتحديدا الدولار الأمريكي مقابل الرنمينبي، والذي يشار إليه كثيرًا باسم اليوان الصيني.

منذ أن أعلن فيسبوك عن مشروعه الجديد الالكتروني المستقر Libra عملة الليبرا في يونيو 2019، تمت محاكمة مارك زوكربيرج في محكمة الرأي العام. لقد ساهمت جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الخدمات المالية بالكونجرس ومجلس النواب في الأساس في الاستهزاء بالحكومة وأظهرت مدى تفوق العديد من السياسيين على التكنولوجيا.

لكن بينما كانت ممثلة الكونجرس كاتي بورتر تعلق على قصة زوكربيرج وكان عضو الكونجرس وارن ديفيدسون يسأل عن “shitcoins” * عملة بدون قيمة أو استخدام محتمل (بعض shitcoins هي أيضا عملات احتيال) ـ فإن الصين تستمتع بالمشهد من بعيد وتقوم بخطواتها الخاصة. أي أن بنك الشعب الصيني (PBOC) يبعد بضعة أشهر فقط عن إطلاق النسخة الرقمية من اليوان الصيني، مما يجعل الصين أول دولة في العالم تمتلك عملة بنك مركزي رقمي. لقد جاءت هذه الخطوة التاريخية بعد مرور 80 عاما، وهي الخطوة النهائية  للصين في لعبة التوسع الاقتصادي.

• اقتصاديات ما بعد الحرب

كان الحدث الاقتصادي الأكثر تحولا على مدى القرن الماضي هو الحرب العالمية الثانية (1939-1945). مع قيام الحكومات بالطباعة المفرطة للأوراق النقدية والإنفاق عليها. واجهت العديد من الدول الأوروبية إفلاسا ماليا وشهدت انخفاض قيمة عملاتها بشكل كبير. وعندما انتهت الحرب ، كانت ميزانيات العديد من الدول أضعف بكثير من إعادة بناء البنية التحتية أو المشاركة الحقيقية في التجارة الدولية.

في عام 1944، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، التقى العديد من قادة العالم في اجتماع في Bretton Woods, New Hampshire لتقديم المعيار الذهبي Gold Standard. تم الإقرار بأن ترتبط معظم عملات العالم بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، والذي بدوره سيكون مدعومًا بالذهب المحتفظ به في خزائن. تم إنشاء صندوق النقد الدولي (IMF) وهو كيان جديد للرقابة على أسعار الصرف هذه، في حين أن جميع الدول المشاركة ستشحن الذهب إلى الولايات المتحدة.

ثم أنشأ صندوق النقد الدولي حق السحب الخاص (SDR) Special Drawing Right (SDR)  الذي تم تصميمه، بدلا من تمثيل عملة في حد ذاتها ، لتمثيل وحدة حساب أو تبادل. على سبيل المثال، في وقت كتابة هذا التقرير، 1 SDR = 1.38 دولار أمريكي. اليوم، تعتمد حقوق السحب الخاصة على سلة من العملات تشمل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني وتم اضافة اليوان الصيني مؤخرا.

بعد تقديم المعيار الذهبي Gold Standard، ربما كانت فترة ما بعد الحرب بين عامي 1945 و 1970 أكبر فترة من الاستقرار الاقتصادي والازدهار في القرن الماضي. استثمرت البلدان بكثافة في البنية التحتية والتصنيع، والتي وفرت وظائف جيدة الأجر، مما أدى إلى ظهور الطبقة المتوسطة التي تحظى بشعبية في أمريكا الجنوبية. خلال هذه الفترة، تولت الولايات المتحدة هيمنتها على العالم في المجال السياسي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الضعف المستمر في تعافي الاقتصادات الأوروبية وافتقارها إلى البنية التحتية والقدرة التصنيعية.

في عام 1971، ألغى نيكسون المعيار الذهبي لمواصلة تمويل جهود الحرب في فيتنام، وقد تغير العالم منذ ذلك الحين. بقي الدولار الأمريكي يعتبر على نطاق واسع العملة الاحتياطية العالمية. ولكن ابتداء من عام 1995، بدأت العديد من الدول الأوروبية في استخدام اليورو بدلاً من ذلك، والذي كان يهدف إلى توحيد المنطقة الأوروبية من خلال التجارة.

في حين بدأت الصين العمل على خطة صعود عملتها لتحفيز نموها التجاري والاقتصادي بين عامي 1994 و 2005، عندما ربطت اليوان بالدولار الأمريكي. اعتُبرت الصين، معجزة اقتصادية، بعد أن قامت  بإصلاحات اقتصادية مركزية واسعة النطاق، حيث بلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي 10% سنويا، وتم انتشال نصف سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة من الفقر. لذلك من المتوقع أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم في العقد القادم.

خلال عام 2016، كان اليوان الصيني أول عملة سوق ناشئة يُسمح بدخولها إلى سلة حقوق السحب SDR الخاصة لصندوق النقد الدولي، وبحلول عام 2019 أصبحت العملة الثامنة الأكثر تداولا في العالم.

• الحرب الباردة الجديدة

القوة المتنامية للصين وضعت القوى الغربية في حالة تأهب قصوى. لكن الحرب الباردة القادمة لن تخوضها عن طريق ممارسة الهيمنة في العالم المادي، بل في الحرب الرقمية. أصبحت البيانات أكثر قيمة من النفط. تعمل المجتمعات الحديثة عن طريق استخدام كم هائل من البيانات، مع وجود شركتي فيسبوك وغوغل Facebook و Google في المقدمة، وشركات مثل Palantir في الخلفية. تحظى هذه الشركات بمعرفة وقدرة أكبر من أي وقت مضى لدى الحكومات، ولكنها تفتقر إلى نفس المستوى من المسؤولية تجاه “مواطنيها”. خاصة أن جميعها تقريبا متعددة الجنسيات.

في العالم المادي، تشتهر الولايات المتحدة بتسليح عملتها باستخدام العقوبات (12 دولة اليوم) لتغيير السلوك العالمي. ولكن في العالم الرقمي، تشن الحرب في الوقت نفسه على شركات التكنولوجيا الخاصة بها من خلال اللوائح، مما يعطل بشكل فعال ودون قصد الأدوات ذاتها التي يمكن أن تساعد في تحقيق هيمنة عالمية دائمة. أحد هذه الجهود هو مشروع قانون الديمقراطيين المقترح “إبعاد التكنولوجيا الكبيرة عن قانون المالية”. يستهدف هذا القانون بشكل مباشر شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Facebook و Amazon و Google لمنعها من إنشاء عملات خاصة بها. كما بذلت جهود مماثلة لمحاربة التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة في أوروبا من خلال دعم إجمالي الناتج المحلي.

بينما تحاول الحكومة الأمريكية بشكل متزايد تنظيم البيانات، فإنها لم تتوصل إلى كيفية تنظيم الأموال غير المرتبطة بالحدود. يمكن للحكومات أن تمنع استخدام عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، كما فعلت روسيا والصين مؤخرا، ولكن نظرا لأن المعاملات تهدف إلى سلطة مركزية غير متوسطة، فإن الحظر جعل مواطنيها أكثر جذبا إليها.

لم تكن إجابة الصين مجرد حظر عملات البيتكوين، ولكن إعطاء شعبها بديلا – الدفع الإلكتروني للعملة الرقمية (DCEP). الصين ستصبح أول دولة تنشئ عملة رقمية مدعومة من قبل البنك المركزي يجب ألا تكون مفاجأة. اضافة الى ذلك، هذا بلد لديه تغلغل أوسع في المدفوعات الرقمية من أي منطقة أخرى في العالم.

على سبيل المثال لقد تجاوز تطبيق WeChat، وهو تطبيق صيني شهير للدردشة والدفع مليار مستخدم ويشكل 34٪ من إجمالي عدد زيارات الجوال في الصين. يبدو أن التطبيق شائع بين المستخدمين غير الصينيين، وخاصة في آسيا وإفريقيا. حيث يمكن للمستهلكين دفع مصاريفهم اليومية مع WeChat. كواحدة من الكيانات الخمسة الملتزمة باستخدام DCEP ، تم قبوله بالفعل من قبل معظم التجار.

لقد اخترقت الصين بالفعل السوق العالمية بتصنيع غالبية المنتجات الاستهلاكية في العالم. ماذا يحدث عندما يخلق نظام الدفع الأكثر كفاءة (وقانونية) في العالم ويجبرنا على استخدامه عند شراء سلعه؟

والأمر نفسه بالنسبة للولايات المتحدة التي تواجه تهديدا حقيقيا وهو أن العملة الأمريكية لم تعد عملة الاحتياط العالمية.

• المدفوعات الرقمية في الأسواق الناشئة

أدخل فيسبوك، وهي شركة تغطي 2.4 مليار مستخ��م وسمعة لإساءة استخدام بيانات المستخدم. يمتلك عملاق التواصل الاجتماعي أيضا تطبيق مراسلة شهير، WhatsApp، به 1.5 مليار مستخدم. وقد اقترحت الشركة عملتها الخاصة لتوحيد العالم – وهو عملة رقمية مستقرة والتي، عند فحصها عن كثب، يبدو على غرار نموذج حقوق السحب الخاصة. يقال أن عملة ليبرا تستند إلى 50% من دولارات الولايات المتحدة، والباقي باليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار السنغافوري، بالإضافة إلى الأصول الثابتة الأخرى غير العملات. لقد خلق فيسبوك نقطة لاستبعاد اليوان الصيني.

أقر زوكربيرج أن فيسبوك ربما لم يكن أفضل مرشح لطرح عملة دولية جديدة نظرًا لقضاياها الأخيرة المتعلقة بالخصوصية وفضيحة مؤسسة Cambridge Analytica. ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مثل هذه العملة إذا كنا نأمل في إبطاء البصمة العالمية الصينية.

لا يزال 1.7 مليار من البالغين على مستوى العالم خارج النظام المالي بدون إمكانية الوصول إلى بنك تقليدي، على الرغم من أن مليار شخص لديهم هاتف محمول وما يقرب من نصف مليار شخص لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. هذا إحصاء ثمين، لكنه يفتقد إلى نقطة أكثر أهمية. لا يرغب الكثير من الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى حساب مصرفي تقليدي في استخدامه. يصطف العمال في العالم النامي بشكل روتيني في المحطات البنكية لصرف شيكهم في اليوم الذي يصلهم، إما لأنهم لا يثقون في مؤسساتهم أو يجدون أن مصارفهم لديها رسوم افتراضية. لا يزال العديد من المجتمعات الريفية يعتمد على النقد، حيث توجد أجهزة الصراف الآلي على بعد ساعات. على هذا النحو قد تسمح ليبرا بتدفق السيولة في هذه المجتمعات، بطريقة مستقرة للتبادل، وزيادة السرعة الإجمالية لرأس المال.

عملة ليبرا Libra  كان يمكن أن تحل هذه القضايا وأكثر. على سبيل المثال، يدير العديد من المهاجرين الأمريكيين أعمالهم في بلدانهم الأصلية باستخدام WhatsApp. قد تسمح Libra للعمال والموردين والمديرين بتلقي المدفوعات مباشرة إلى هواتفهم المحمولة ثم إنفاقها داخل مجتمعاتهم باستخدام نفس التطبيق.

كان بإمكان ليبرا جعل التمويل العالمي متاحا للشركات الصغيرة والمزارعين في العالم النامي. أحد مجالات التأثير هي نيجيريا، التي لديها أعلى تركيز للأراضي الصالحة للزراعة في افريقيا وما زالت متخلفة بسبب صراعات التمويل.

وإذا لم نتمكن من التجمع وراء عملة ليبرا Libra ، فسيتم حل مشكلات رأس المال والسيولة في الأسواق الناشئة من خلال WeChat، مما يمدد التأثير الاقتصادي لليوان الصيني. ومن المحتمل أن تصبح الأسواق الناشئة ساحة معركة للحرب الباردة القادمة. وعلى هذا النحو، ستحتاج الحكومة الأمريكية إلى أن تسأل نفسها عما تخشاه أكثر، عملاق التكنولوجيا المحلي أو عالم تقوده الصين.